Jahresgespräch vereinbaren

Nichts kann eine persönliche Beratung ersetzen!

In einem Jahresgespräch entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Finanzstrategie, die zu Ihren Wünschen und Zielen passt. Sie stehen dabei im Mittelpunkt und das in jeder Lebensphase. Sollte sich Ihr Leben ändern, passen wir Ihre Finanzplanung an. Diese Themen erwarten Sie:

Liquidität
Passende Lösungen für die Realisierung von Wünschen, dabei weltweit immer und überall liquide sein.

Absicherung
Sich selbst und die Familie gegen die Risiken des täglichen Lebens absichern.

Vermögen
Eine Vielzahl an Möglichkeiten für den individuellen Vermögensaufbau und -ausbau.

Vorsorge
Die richtigen Lösungen für Alters- und Zukunftsvorsorge. Mit Überblick und Sicherheit.

Immobilie
Die zukunftsorientierte Beratung für die eigenen vier Wände. Für Sicherheit mit Perspektive.

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Die vorstehend erhobenen personenbezogenen Daten werden nur für diese Korrespondenz mit Ihnen und zu dem Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten jeweils im Rahmen dieser Kommunikation überlassen haben - zum Beispiel zur Bearbeitung Ihrer Anfragen einschließlich etwaiger Anschlussfragen oder um auf Ihren Wunsch mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Grundlage dieser Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO, soweit Sie diese personenbezogenen Daten zwecks Anbahnung eines Vertragsverhältnisses mit uns eingeben oder ein Vertragsverhältnis mit der Raiffeisenbank Hollfeld-Waischenfeld-Aufseß eG bereits besteht. Nur in diesem Fall ist die Eingabe von personenbezogenen Daten erforderlich im Sinne von Art. 13 Abs. 2 e) DSGVO. Andernfalls erfolgt diese Speicherung und Verwendung aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO, wobei unser berechtigtes Interesse die sorgfältige Bearbeitung Ihres Anliegens ist. Wir löschen Ihre diesbezüglichen Daten, wenn der Zweck, zu dem Sie uns Ihre Daten mitgeteilt haben, erfüllt oder erledigt ist und wir nicht aus gesetzlichen Gründen zur weiteren Speicherung berechtigt oder verpflichtet sind. Bitte beachten Sie auch unseren Datenschutzhinweis.

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